Crear calendario
A continuación, te explicamos como crear uno o más calendarios y sus ajustes.
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Antes de crear un calendario asegúrate de tener al menos 1 formulario con un campo de tipo email.
Para crear un calendario debes ir a la sección de Calendario, luego en el botón haz clic.
Este será el título que verá tu cliente al momento de agendar, incluso si no deseas personalizar los correos de notificación y recordatorio se incluirá en ellos.
Este es un campo opcional el cual puedes añadir una descripción en caso que tengas calendarios con nombres similares.
La asignación automática de agentes corresponde a la funcionalidad que se encargará de asignar manual o automáticamente las reuniones que tus clientes agenden.
En el caso automático Videsk se encargará de revisar todas las reuniones de la semana de todos tus ejecutivos y equilabrará la asignación para que cada uno de ellos tengan la misma cantidad.
Para el caso manual serán los clientes que deberán seleccionar manualmente basados en el nombre y apellido dentro del listado de ejecutivos que hayas seleccionado para el calendario.
La visibilidad proporciona la flexibilidad de mostrar u ocular el calendario de tus integraciones. En el caso de mantenerlo oculto podrás usarlo mediante dos técnicas, enlaces directos o bien integraciones usando el ID.
Puedes crear hasta máximo 4 recordatorios, que se enviarán tanto al cliente como al agente. Por ejemplo, se enviarán recordatorios 20 minutos antes de la reunión tanto al cliente como ejecutivo.
Podrás colocar el logotipo de tu negocio a través de una URL, en los correos de notificación y recordatorio.
En caso que no cuentes con la URL de tu logotipo, puedes contactar a [email protected] enviando el o los logotipos que desees y te eviaremos las URLs.
Podrás seleccionar los agentes que estarán asociados al calendario y serán asignables.
La disponibilidad corresponde a los horarios y días que habrá disponible para agendar.
Este formulario recogerá la información necesaria del cliente para poder realizar la reserva. Debe contener como mínimo un campo de tipo email.
Es necesario contar con un campo de email.
Este formulario es para que el agente recoga información durante la reunión.
Recuerda que definir campos requeridos obligará al agente a completarlos antes poder finalizar la reunión.
Podrás seleccionar cuál de tus ajustes aplicará para este calendario.
Esta será la encuesta que el cliente podrá responder al finalizar la reunión.
Podrás seleccionar las etiquetas que estarán disponibles para que el agente escoger durante la reunión.
Define si debe seleccionar al menos 1 etiqueta o no.
En caso de estar activa no podrán terminar la reunión sin haber seleccionado 1 etiqueta como mínimo, por lo que recuerda siempre proporcionar la cantidad de etiquetas suficientes.
Este ID permite utilizarlo en integraciones donde tu sistema externo necesita recibirlo y no quieres que sea visible de cara a tus clientes.
Podrás sobreescribir los diseños de los emails de notificación y recordatorios. Puedes obtener más información aquí.